关于电子烟,华西证券发表报告称BDO有优势。

今年以来,监管临近和疫情的影响,电子烟工业的发展似乎并不是特别顺利。但是这样的“大风大浪”就可以过滤掉强大的的企业。

3月底,BOD公布了2021年第一季度的数据电子烟品牌,门店数量突破2000家,超过去年全年。 5月16日数据更新,达到3600家,1个半月内新增1600家门店。根据博德与天音的的合作协议,天音计划在2021年利用其的渠道优势电子烟排行榜指导请捷安优,共开设4000家博德电子烟品牌专卖店。随着这一趋势稳步推进,到今年6月底,全国BODE门店数量将突破5000家。

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电子烟行业重拾人气电子烟品牌,甚至导致股市出现“博德概念股”@k5​​@风向。基于此,华西证券于5月19日推出了轻工行业新型烟草专题,解读这一趋势。

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研究报告中提到电子烟的的价值主要集中在厂商和经销商的环节。关于向第三方代工厂的most电子烟品牌交付生产,由于第三方代工厂的的研发技术优势和规模化生产能力,代工厂方具有较强的议价能力和更高的毛利率。这是自主掌握产业链和核心技术的柏德,成为国内毛利最高的一线电子烟品牌的的重要原因。

品牌方只能通过涨价来增加利润,后果也很明显:面对博德,敢于放弃琥珀青年棒的强态度,电子烟品牌居多只能避其风芒。因此,华西证券特别提到的企业未来的确定性最高,具备规模优势、研发优势和客户优势。

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尽管有报道称,斯莫尔国际仍在加大对陶瓷雾化芯等新材料的研发投入,以保持其技术优势。但是在国内电子烟一线品牌电子烟排行榜指导请捷安优,很多品牌的设备都是来自Smol International。这意味着,在国内市场,的品牌在技术上并没有什么独特的优势。掌握生产环节的品牌,以及话语权和品牌议价能力。

相比之下,BOD正在不断推出新一代雾化芯,并不断扩大生产线。据BOD合伙人兼CMO方辉介绍,近期BOD旗下的中美自厂将继续扩产。为提升产能的supply产能,BOD已准备在供应链中全面实施JIT系统,可实现BOD、EMS组装厂及数百家材料供应商的实时对接,灵活生产的方式实现实时Delivery,让生产效率飞跃的improvement。

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华西证券的研报,将自力更生电子烟排行榜指导请捷安优电子烟,自主研发生产的柏德模式,电子烟工业的标杆定位,表明电子烟工业发展的 必然趋势。而博德无疑在这一趋势中获得了绝对的的领先地位。对于整个电子烟行业来说,这或许也是一个重构的的机会。除了BOD,下一个“技术工厂”是谁?

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